Finanzplanung Akademie
Von den Grundlagen bis zur Expertenberatung — unser strukturiertes Programm führt Sie durch alle wichtigen Schritte der modernen Finanzplanung. Praxisnah, verständlich und mit direkter Anwendung im Beruf.
Was Sie lernen werden
Unser Lehrplan kombiniert bewährte Finanzprinzipien mit aktuellen Marktentwicklungen. Jedes Modul baut systematisch aufeinander auf und vermittelt sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fertigkeiten.
Finanzgrundlagen & Analyse
Verstehen Sie Cashflow, Budgetierung und die wichtigsten Kennzahlen für private und geschäftliche Finanzplanung. Inklusive praktischer Übungen mit realen Fallbeispielen.
Investmentstrategien entwickeln
Von konservativen Ansätzen bis zu modernen Portfolio-Theorien. Sie lernen, wie verschiedene Anlageformen funktionieren und wie Sie diese sinnvoll kombinieren.
Risikomanagement & Absicherung
Identifizieren und bewerten Sie finanzielle Risiken. Entwickeln Sie maßgeschneiderte Absicherungskonzepte für unterschiedliche Lebenssituationen und Bedürfnisse.
Steueroptimierung verstehen
Lernen Sie die wichtigsten steuerlichen Aspekte der Finanzplanung kennen. Von Freibeträgen bis zu komplexeren Gestaltungsmöglichkeiten — immer im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung.
Beratungspraxis & Kommunikation
Führen Sie erfolgreiche Beratungsgespräche und präsentieren Sie komplexe Finanzkonzepte verständlich. Inklusive Rollenspielen und Feedback-Sessions.
Werner Richter
Programmleiter
Lernen von Praktikern
Unsere Dozenten bringen jahrelange Berufserfahrung mit und kennen die Herausforderungen des Finanzalltags. Sie vermitteln nicht nur Theorie, sondern teilen auch ihre praktischen Erfahrungen und Lösungsansätze.
Zertifizierte Expertise
Alle Dozenten verfügen über anerkannte Qualifikationen und bilden sich kontinuierlich weiter.
Praxiserfahrung
Durchschnittlich 12+ Jahre Erfahrung in Finanzberatung und Vermögensaufbau.
Individuelle Betreuung
Kleine Gruppen ermöglichen persönliche Beratung und gezieltes Feedback.
Aktuelle Marktkenntnis
Einblicke in neueste Entwicklungen und Trends der Finanzbranche.
Sabine Meyer
Investment-Spezialistin
Ihr Weg durch das Programm
Unser 24-Wochen-Programm ist in vier aufeinander aufbauende Phasen gegliedert. Jede Phase schließt mit einem Praxisprojekt ab, das Ihr erworbenes Wissen festigt.
Fundament schaffen
Grundlagen der Finanzplanung, persönliche Zielsetzung und erste Analysemethoden. Sie entwickeln ein Verständnis für die wichtigsten Finanzinstrumente und lernen, wie man eine solide Basis für jede Finanzplanung schafft.
Strategien entwickeln
Aufbau verschiedener Investmentansätze, Portfoliokonstruktion und Risikoeinschätzung. In dieser Phase arbeiten Sie bereits mit echten Marktdaten und entwickeln erste eigene Anlagekonzepte.
Expertise vertiefen
Spezialisierung auf ausgewählte Bereiche, komplexere Finanzprodukte und steuerliche Optimierungsmöglichkeiten. Sie bearbeiten anspruchsvolle Fallstudien und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen.
Praxis & Abschluss
Anwendung aller gelernten Konzepte in einem umfassenden Abschlussprojekt. Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und erhalten detailliertes Feedback von unseren Experten sowie Ihren Mitstudenten.
Herbst 2025 Programm
Unser nächster Durchgang startet im September 2025. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine optimale Betreuungsqualität zu gewährleisten.
Programmbeginn
8. September 2025
Anmeldeschluss
15. August 2025
Inklusive aller Materialien, Zertifikat und 6 Monate Nachbetreuung
