So funktioniert Ihre Finanzplanung
Drei klare Schritte zu mehr finanzieller Sicherheit. Wir zeigen Ihnen, wie Sie systematisch Ihre Ziele erreichen.
Analyse Ihrer aktuellen Situation
Bevor wir loslegen, schauen wir uns genau an, wo Sie heute stehen. Das ist wie bei einem Arzttermin – erst die Diagnose, dann die Behandlung.
- Aufnahme aller Einnahmen und Ausgaben
- Bewertung bestehender Verträge und Anlagen
- Identifikation von Optimierungspotentialen
- Erstellung Ihrer persönlichen Übersicht
Ihr Weg in 6-8 Wochen
Woche 1-2
Datensammlung und erste Analyse. Sie stellen uns alle nötigen Unterlagen zur Verfügung.
Woche 3-5
Entwicklung Ihrer individuellen Strategie und detaillierte Planung der Maßnahmen.
Woche 6-8
Umsetzung beginnt. Wir begleiten Sie bei den ersten Schritten und Anpassungen.
Entwicklung Ihrer Strategie
Jetzt wird's konkret. Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir einen Plan, der zu Ihrem Leben passt. Nicht zu Ihrem Nachbarn oder Kollegen.
- Definition realistischer Sparziele
- Auswahl passender Anlageformen
- Risikoabwägung nach Ihren Wünschen
- Zeitplan mit flexiblen Meilensteinen
Persönliche Betreuung macht den Unterschied
Unsere Berater kennen sich nicht nur mit Zahlen aus. Sie verstehen auch, dass hinter jedem Plan ein Mensch mit individuellen Wünschen und Sorgen steht.
Beratungstermin vereinbaren
Marina Hoffmann
Seniorberaterin
Petra Schmidt
Anlageexpertin
Sarah Weber
Teamleiterin